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  时间:2019.10.14 浏览数:加载中

3.3亿现金拟收购美国家具零售商MOR 85%股份,梦百合要在海外“干票大的”

[导读]3.3亿现金拟收购美国家具零售商MOR 85%股份,梦百合要在海外“干票大的”


梦百合家居科技股份有限公司(以下简称“梦百合”)10月11日晚间公告,公司全资子公司恒康香港或其关联公司,拟支付现金购买Mor Furniture For Less, Inc(下称MOR)不超过85%的股份。

交易价格预计为114.71美元/股,对应85%股份为4645.6万美元(约3.3亿人民币),本次交易构成重大资产重组



而在前一天晚间,梦百合公布,鉴于公司正在筹划重大资产重组事项,该事项对非公开发行股票的影响具有不确定性,公司决定申请中止审查公司非公开发行股票申请材料。梦百合强调,本次非公开发行股票事项的中止审查,不会对公司生产经营活动产生不利影响。

重资收购MOR,助力自有品牌海外布局



MOR公司成立于1973年,是一家位于美国西海岸的家具综合零售商,采用轻资产的方式运营,所有办公、营业、仓储场地均为租赁物业,2019H1,公司总资产为6亿元。公司自身不进行制造生产,所有产品均从供应商处采购,主要销售包括沙发、床与床垫、餐桌、书柜及家具配套品等,产品覆盖客厅、餐厅、卧室、书房及儿童房等全屋空间。其中床垫品类在售品牌包括舒达Serta、喜屋Sherwood、泰普尔&丝涟Tempur & Searly、丝涟顶级旗舰品牌Stearns&Foster、蕾丝Restonic、金可儿KingKoil及自有品牌Sleep Mor。



销售渠道以线下门店渠道为主。MOR公司销售渠道包括门店销售、折扣店及网络销售,其中门店销售收入占比超过95%。截至2018年末,Mor公司在美国7个州拥有34家门店以及3家折扣店,总员工超过800人。

MOR公司2017年、2018年及2019年1-6月营业收入分别为20.8亿元、21.1亿元和10.1亿元,营收较为稳定;净利润分别为94.91万元、992.84万元和1035.22万元,利润增长较快。若最终收购85%股份,则股份收购总额约为3.3亿人民币。



Mor公司是美国具有较高区域知名度及行业影响力的家居连锁零售商,品牌运营和市场管理经营丰富。梦百合在美国西海岸尚无自有销售终端,通过本次交易,梦百合将利用MOR公司的平台实现自有品牌产品MLILY在MOR家居零售终端的覆盖,快速布局美国西海岸床垫及软体家具零售市场,加快自有品牌推广速度。

同时,亦可吸收MOR公司在品牌运营、市场推广及销售渠道建设等方面的管理经验,具有显著的协同效应。



加速扩张,梦百合要在海外“干票大的”

梦百合近年来海外扩张速度加快,收购投资之举不断。梦百合此前于2017年10月底收购西班牙思梦,借助其欧洲销售渠道在零售端铺设公司自有品牌。



梦百合去年曾发布定增计划。2018年11月30日,梦百合发布非公开发行股票预案,拟向不超过10名投资者,非公开发行股票不超过4800万股,募资总额不超过8亿元,投资于美国生产基地建设项目、塞尔维亚(三期)生产基地建设项目并补充流动资金,加快实施全球化战略

此次定增募资金额之后又有所调低。2019年8月23日,梦百合修改为非公开发行股票的数量不超过6403.07万股(含6403.07万股),募集总金额不超过7.3275亿元。



紧接着便是此次以4645.6万美元收购MOR 85%股份。梦百合称,此次收购成功,意味着梦百合可以快速布局美国西海岸床垫及软体家具零售市场,加快梦百合品牌推广速度。

2019年半年报显示,梦百合上半年实现营业收入15.80亿元,较去年同期增长23.17%,归属于上市公司股东的净利润1.50亿元,较去年同期增加294.77%。



值得一提的是,在信息化方面,2019 年梦百合全球化战略规划布局提速,数字化建设全面进入快车道,报告期内,公司信息化建设取得了阶段性重大进展。与此同时,海外生产基地整体解决方案的推广实施也在紧张有序地准备中。



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